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INDUSTRY · 证券 / SCENARIO
4 个 AI 员工协作

财富顾问会谈跟进

把每一次客户会谈,变成结构化纪要、待办与可发出的沟通草稿。

协作 AI 员工 4 位行业 证券风险等级 低
财富顾问会谈跟进 · 执行流
AI Workforce · 人机协同
待执行 · 共 5 步

点击下方「开始执行」,观察 AI 员工如何一步步完成这个场景。

关键节点会停下,等待你的人工确认。

AI WORKFORCE

本场景由 4 位 AI 员工 协作完成

每位员工预配三层 Semantic Pack(事实 / 决策 / 执行),职责、边界与升级路径一目了然。

支持WM-11

会谈转写师

会谈一结束,先把录音变成文字,再从中抽出你真正关心的事。

FACT接入会谈录音与 CRM 客户画像。
DECISION转写—抽取规则:识别诉求、风险偏好与待办。
EXECUTION输出结构化会谈底稿,供洞察师进一步加工。
SLA < 60sL1 执行
主责WM-12

需求洞察师

从底稿里读懂客户要什么,并起草一条能直接发出去的沟通。

FACT引用转写师的底稿与客户画像。
DECISION诉求归类 + 草稿口径:先对准需求,再控合规。
EXECUTION输出会谈纪要与客户沟通草稿,交质检师预检。
SLA 响应 < 2minL2 协作
复核CMP-13

合规质检师

对要发出去的草稿做合规体检:有没有夸大词、该提示的风险漏了没。

FACT调取营销合规规则库与适当性要求。
DECISION对照规则标记风险等级与修改建议。
EXECUTION回写质检意见,阻断高风险草稿发出。
SLA < 30s / 篇L2 协作
主责WM-14

关系运营师

把确认后的动作落到系统里:发出、建待办、排回访,不让你漏掉。

FACT接入 CRM 与日历。
DECISION动作编排:发出时机、待办归属、回访周期。
EXECUTION执行发出与待办创建,并呈递你做最终确认。
SLA < 30sL2 协作
WORKFLOW

协作工作流

  1. 01WM-11

    转写与抽取

    会谈转写师把录音变成底稿,抽出诉求与待办。

  2. 02WM-12

    纪要草稿

    需求洞察师生成纪要与客户沟通草稿。

  3. 03CMP-13

    合规体检

    合规质检师标记夸大/禁限用词,给修改建议。

  4. 04WM-14

    发出与排程

    人工节点

    关系运营师发出并建待办、排回访,经你确认后归档。

OUTCOMES

可量化的结果

跟进响应时效
次日< 2 分钟
示意
顾问事务性时间
基线-40%
示意
客户触达率
基线+120%
示意

* 标注「示意」的指标为框架占位,待真实业务数据替换。

把这个场景,
变成你团队里第一个 AI 岗位。